Tallinnas noteeritud Pro Kapital kaasas võlakirjaemissiooniga 10 miljonit eurot

Kinnisvaraarendaja AS Pro Kapital Grupp lõpetas avaliku võlakirjapakkumise, kaasates 10 miljonit eurot. Ettevõte kasutab kaasatud kapitali peamiselt olemasolevate võlakohustuste refinantseerimiseks.

Kinnisvaraarendaja AS Pro Kapital Grupp lõpetas Tallinnas avaliku võlakirjapakkumise, kaasates kokku 10 miljonit eurot. Investorite huvi ületas algselt kavandatud 6 miljoni euro suuruse baasmahu märkimisväärselt, küündides 11,97 miljoni euroni, mistõttu otsustas ettevõte kasutada õigust emissiooni mahtu suurendada.

Võlakirjade tingimused ja struktuur

Emissiooni raames pakuti investoritele võlakirju intressimääraga 8,3 protsenti aastas, mille lunastamistähtaeg on 25. septembril 2028. Huvi pakkumise vastu oli laiapõhjaline, kokku osales 985 investorit. Geograafiliselt jaotus nõudlus peamiselt Eesti investorite vahel, kes märkisid 77,5 protsenti mahust, järgnesid Leedu 14,2 protsendi ja Läti 8,3 protsendiga.

Ettevõtte juhatuse liige Edoardo Axel Preatoni märkis, et edukas kapitali kaasamine võimaldab koondada rahastamise Balti riikidesse, kus asub ettevõtte põhiäritegevus ja kinnisvaraportfell. «See võimaldab meil täielikult lunastada Rootsis noteeritud võlakirjad ja lõpetada sealne noteering, jätkates samal ajal arendusprojektide kavandamist ja ehitust Tallinnas, Riias ja Vilniuses,» lisas Preatoni.

Refinantseerimise eesmärgid

Kaasatud vahendeid kasutatakse koos ettevõtte omavahenditega Rootsi börsil Nasdaq Stockholm noteeritud tagatud võlakirjade (ISIN SE0013801172) täielikuks lunastamiseks. Nende võlakirjade nimiväärtus on 10,5 miljonit eurot, millele lisandub kogunenud intress. LHV Panga võlakirjade osakonna juht Silver Kalmus rõhutas, et tegemist on tänavuse suurima Balti elukondliku kinnisvaraarendaja võlakirjaemissiooniga.

«8,3-protsendilise intressimääraga saavutas emissioon ka sektori tihedaima marginaali võrdlusintressi suhtes Balti võlakirjaturul tänavu,» sõnas Kalmus. «Turul on selge sõnum: tugev bilanss on oluline.»

Võlakirjade esimeseks kauplemispäevaks Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjanimekirjas on kavandatud 25. september. Eesti residentidest eraisikud, kes kasutavad investeerimiskontot, saavad vastava taotluse esitamisel tulumaksukohustust intressimaksetelt edasi lükata.