Riias baseeruv Eleving Group käivitas 200 miljoni eurose võlakirjade vahetuspakkumise

Eleving Group korraldas investoritele suunatud kohtumise, et tutvustada uut 200 miljoni euro suurust võlakirjaemissiooni ja finantstulemusi. Praegustel investoritel on kuni 20. oktoobrini võimalus vahetada oma senised võlakirjad uute, 9% intressimääraga väärtpaberite vastu.

Rahvusvaheline finantstehnoloogia ettevõte Eleving Group, mille peakorter asub Riias, on alustanud uue, 200 miljoni eurose tagatud võlakirjaemissiooni protsessi. Ettevõtte tegevjuht Modestas Sudnius ja finantsjuht Maris Kreics tutvustasid 14. oktoobril toimunud investoritele suunatud kohtumisel emissiooni tingimusi ja ettevõtte edasisi arenguplaane.

Emissiooni kogumahust 25 miljonit eurot on reserveeritud avalikuks vahetuspakkumiseks, mis annab jaeinvestoritele võimaluse asendada oma praegused võlakirjad (ISIN DE000A3LL7M4) uute väärtpaberitega (ISIN XS3517354141). Uute võlakirjade nimiväärtus on 100 eurot, nende tähtaeg on 15. oktoober 2032 ning need kannavad 9% suurust fikseeritud aastaintressi, mida makstakse välja kord kvartalis.

Vahetusperiood kestab 6. oktoobrist 20. oktoobrini. Ettevõte märkis, et lõplik võlakirjade jaotus selgub pärast vahetusperioodi lõppu. Olemasolevad võlakirjad, mida vahetusprotsessis ei kasutata, plaanitakse lunastada eelduste kohaselt 2. novembril 2026 hinnaga, mis moodustab 101% nende nimiväärtusest.

2012. aastal asutatud Eleving Group on kasvanud 18 riigis tegutsevaks kontserniks, pakkudes sõidukite, tarbijatehnika ja tarbijakrediidi rahastamist. Ettevõte annab tööd enam kui 4600 inimesele ja on tegevusaja jooksul teenindanud üle 2,2 miljoni registreeritud kasutaja. Grupi aktsiad on alates 2024. aasta oktoobrist noteeritud nii Nasdaq Balti börsil kui ka Frankfurdi börsi Prime Standardi nimekirjas.