Riias asuv finantstehnoloogiaettevõte Eleving Group korraldab investoritele võlakirjavahetuse teemalise kõne

Finantstehnoloogiaettevõte Eleving Group kutsub investoreid 14. oktoobril toimuvale veebikohtumisele, kus selgitatakse ettevõtte uut 200 miljoni euro suurust võlakirjaprogrammi ja vahetuspakkumise detaile. Ettevõte annab ülevaate ka oma finantstulemustest ning vastab küsimustele.

Riias peakontorit omav finantstehnoloogiaettevõte Eleving Group on teatanud investoritele suunatud kohtumisest, mis toimub 14. oktoobril 2026 kell 14.00. Ürituse eesmärk on tutvustada ettevõtte värskelt lansseeritud võlakirjade vahetuspakkumist ning anda investoritele ja analüütikutele ülevaade grupi viimasest finants- ja tegevusaruandest.

Kohtumisel esinevad ettevõtte tegevjuht Modestas Sudnius ja finantsjuht Māris Kreics. Ingliskeelse esitluse järel on plaanis ka küsimuste-vastuste voor.

Võlakirjade vahetus ja tingimused

Eleving Group on varem teatanud uute, 200 miljoni euro suuruse kogumahuga tagatud võlakirjade emiteerimisest, mille aastane intressimäär on 9%. Nimetatud uutest võlakirjadest on 25 miljoni euro ulatuses vahendeid reserveeritud avalikuks vahetuspakkumiseks, mis võimaldab olemasolevatel jaeinvestoritel vahetada oma senised võlakirjad (ISIN DE000A3LL7M4) uute väärtpaberite (ISIN XS3517354141) vastu.

Vahetuspakkumine kestab 6. oktoobrist kuni 20. oktoobrini 2026. Uute võlakirjade nimiväärtus on 100 eurot ning nende tähtaeg on kuus aastat, lõppedes 15. oktoobril 2032. Intressi makstakse investoritele kvartaalselt. Kuna vahetuspakkumise maht on piiratud, selguvad lõplikud jaotused alles pärast pakkumisperioodi lõppu.

Ettevõtte taust ja turupositsioon

Juhul, kui investorid otsustavad oma vanu võlakirju mitte vahetada, on plaanis need ennetähtaegselt tagasi osta 2. novembril 2026 hinnaga 101% nimiväärtusest. Need tingimused on kooskõlas varasema teatega tingimusliku varajase vabatahtliku tagasiostmise kohta.

2012. aastal asutatud Eleving Group tegutseb 18 riigis ja pakub sõidukite, nutitelefonide ning tarbimislaenude finantseerimisteenuseid. Ettevõtte meeskonda kuulub enam kui 4600 töötajat ning see on teenindanud üle 2,2 miljoni registreeritud kasutaja. Alates 2024. aasta oktoobrist on grupi aktsiad noteeritud nii Nasdaq Balti ametlikus nimekirjas kui ka Frankfurdi börsi Prime Standardi nimekirjas.