Leedu meediakontsern UAB 15min alustab Vilniuses 10 miljoni eurose võlakirjaemissiooniga

Leedu meediagrupp UAB 15min on algatanud 10 miljoni euro suuruse võlakirjade avaliku pakkumise, mis on suunatud investoritele nii Leedus kui ka Eestis. Emissiooni peamine eesmärk on refinantseerida ettevõtte oktoobris aeguvaid kohustusi.

Leedu meediagrupp UAB 15min on algatanud võlakirjade avaliku pakkumise, millega soovitakse turult kaasata 10 miljonit eurot. Emissioon on avatud investoritele nii Leedus kui ka Eestis ning võlakirjadega plaanitakse edaspidi kaubelda Nasdaq Vilniuse alternatiivturul First North.

Emissiooni tingimused ja ajakava

Võlakirjade aastane intressimäär on 9,5 protsenti, mida makstakse välja kord kvartalis. Emissiooni kogueesmärk on 10 miljonit eurot ning ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot. Võlakirjade väljalaskekuupäev on 28. oktoobril 2026 ja need aeguvad 28. oktoobril 2029.

Investeeringute märkimisperiood kestab 15. oktoobrist kuni 26. oktoobrini 2026. Pakkumine viiakse läbi Nasdaq Vilniuse oksjonisüsteemi kaudu ning tehingu korraldajaks on AB Artea bankas.

Refinantseerimine ja tagatised

Kaasatud vahendeid, ligikaudu 9,8 miljonit eurot, kasutatakse peamiselt 28. oktoobril aeguvate varasemate võlakirjade tagasimaksmiseks ning ettevõtte muudeks üldisteks ärieesmärkideks. Olemasolevate võlakirjade omanikel on võimalus vahetada oma paberid uute vastu suhtega 1:1, esitades selleks vastava korralduse oma kontohaldurile.

Võlakirjad on tagatud pandiga, mis hõlmab saja protsendi ulatuses UAB M-1, UAB Radijo stotis Ultra Vires ja UAB Radijo stotis Laluna aktsiaid. Pandiõigus on allutatud nõudeõigustele, mis on varasemalt seatud AB Mano bankas kasuks. Ettevõte rõhutab, et võlakirjadel puudub krediidireiting ning investeerimisega kaasnevad riskid, mistõttu peavad investorid põhjalikult tutvuma ettevõtte avaldatud infodokumentatsiooniga.