Lätis baseeruv Eleving Group kaasab 200 miljonit eurot võlakirjade emissiooniga
Finantstehnoloogiaettevõte Eleving Group emiteeris 200 miljoni euro ulatuses tagatud võlakirju, mille aastatootluseks määrati 9 protsenti. Vahendid suunatakse olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks ja laenuportfelli edasiseks arendamiseks.
MajandusLätis Riias peakontorit omav finantstehnoloogiaettevõte Eleving Group emiteeris uued tagatud võlakirjad nimiväärtusega 200 miljonit eurot. Välja antud võlakirjade aastaseks intressimääraks määrati 9 protsenti. Ettevõtte eesmärk on suunata kaasatud kapital peamiselt 2028. aastal lunastatavate 90 miljoni euro suuruste võlakirjade refinantseerimiseks ning Mintosi platvormiga seotud kohustuste katmiseks.
Investeeringute üksikasjad
Huvi emissiooni vastu oli tugev, ulatudes 1,5-kordse ülemerkimiseni, hoolimata kapitaliturgude kõikumisest. Tehingu korraldamisel olid kaasatud finantsnõustajad ja korraldajad, sealhulgas Signet Bank AS, Gottex Brokers SA ja BCP Securities Inc.
«Oleme rahvusvaheliste institutsionaalsete investorite tugeva huviga väga rahul. Saavutatud kupongimäär peegeldab kasvavat usaldust Eleving Groupi vastu ja meie väljakujunenud positsiooni rahvusvahelistel kapitaliturgudel,» sõnas Modestas Sudnius, Eleving Groupi tegevjuht.
Vahetuspakkumine investoritele
Lisaks uutele võlakirjadele kavandab grupp vahetuspakkumist olemasolevate võlakirjade omanikele, eraldades selleks 25 miljonit eurot. Protsess on plaanitud algama vahemikus 6.–20. oktoobrini 2026, eeldusel, et Luksemburgi finantssektori järelevalvekomisjon (CSSF) kinnitab vajaliku prospekti. Uute võlakirjade kauplemisele lubamist Frankfurdi börsi reguleeritud turul ja Nasdaq Riia börsil oodatakse 20. oktoobriks.
- aastal asutatud Eleving Group tegutseb 18 riigis, pakkudes liisingu- ja laenutooteid. Ettevõtte meeskonnas töötab üle 4600 inimese ja nende teenuseid on kasutanud enam kui 2,2 miljonit klienti. Alates 2024. aasta oktoobrist on ettevõtte aktsiad noteeritud nii Nasdaq Balti kui ka Frankfurdi börsi nimekirjades.