Finantstehnoloogiaettevõte Eleving Group viis lõpule võlakirjade vahetuspakkumise

Rahvusvaheline finantstehnoloogiaettevõte Eleving Group teatas, et 20. oktoobril lõppenud vahetuspakkumise tulemusena vahetati 25 miljoni euro väärtuses olemasolevaid võlakirju uute vastu. Tehingu arveldamine on planeeritud 26. oktoobrile.

Finantsteenuseid pakkuv Eleving Group teatas ametlikult oma 2023. aastal emiteeritud 13-protsendilise intressimääraga võlakirjade vahetuspakkumise lõpetamisest. 20. oktoobril 2026 kell 14:00 EEST lõppenud pakkumisperioodi tulemusena vahetasid investorid kokku 25 miljoni euro väärtuses nimiväärtusega võlakirju (ISIN DE000A3LL7M4) uute, 2026/2032. aasta tagatud võlakirjade vastu (ISIN XS3517354141).

Ettevõte prognoosib tehingu lõplikku arveldamist, sealhulgas kogunenud ja tasumata intresside maksmist, ligikaudu 26. oktoobriks 2026. Vahetusprotsessi läbiviimisel tegutses agendina Signet Bank AS ning finantsnõustajana abistas ettevõtet Münchenis baseeruv Aalto Capital.

Eleving Group on 2012. aastal asutatud rahvusvaheline finantstehnoloogia ettevõte, mille peakontor asub Riias. Ettevõtte teenused, mis hõlmavad sõidukite, nutitelefonide ja tarbijakrediidi finantseerimist, on kättesaadavad 18 riigis kolmel kontinendil. Grupp annab tööd enam kui 4600 inimesele ning on oma tegutsemisaja jooksul teenindanud üle 2,5 miljoni registreeritud kasutaja. Alates 2024. aasta oktoobrist on ettevõtte aktsiad noteeritud nii Nasdaq Balti põhinimekirjas kui ka Frankfurdi börsi Prime Standardi nimekirjas.