Eleving Group kuulutas Riias välja võlakirjade vahetuspakkumise

Finantstehnoloogiaettevõte Eleving Group käivitas võlakirjade vahetusprogrammi, kutsudes investoreid vahetama olemasolevaid võlakirju uute kuueaastase tähtajaga väärtpaberite vastu. Vahetusperiood kestab 20. oktoobrini 2024.

Riias baseeruv rahvusvaheline finantstehnoloogiaettevõte Eleving Group avalikustas 6. oktoobril 2024 võlakirjade vahetuspakkumise, pakkudes olemasolevate 2023/2028 võlakirjade omanikele võimalust vahetada need uute 2026/2032 seeria väärtpaberite vastu. Uute võlakirjade kogumaht on 200 miljonit eurot, kusjuures ettevõte on eraldanud vahetuspakkumiseks kuni 25 miljonit eurot. Väärtpaberite intressimäär on 9% aastas ning nende tähtaeg on kuus aastat, kusjuures intressi makstakse investoritele kord kvartalis.

Vahetusprotsessi ajakava ja tingimused

Võlakirjade vahetusperiood algas 6. oktoobril ja kestab 20. oktoobrini 2024. Vahetussuhe on 1:1, mis tähendab, et 100 euro nominaalväärtuses vanu võlakirju saab vahetada sama väärtusega uute võlakirjade vastu. Ettevõte märkis, et vahetamata jäänud võlakirjad lunastatakse tingimuslikult 2. novembril 2026 hinnaga 101% nimiväärtusest.

Investorite teavitamine ja tulevikuplaanid

Ettevõtte tegevjuht Modestas Sudnius ja finantsjuht Māris Kreics korraldavad 14. oktoobril 2024 investoritele suunatud konverentskõne, kus antakse ülevaade nii vahetuspakkumise detailidest kui ka ettevõtte hiljutistest majandustulemustest. Uued väärtpaberid on plaanis noteerida Frankfurdi börsi reguleeritud turul ja Nasdaq Riia börsil 20. oktoobri 2024 paiku. 2012. aastal asutatud Eleving Group tegutseb 18 riigis ning on oma tegevusaja jooksul teenindanud üle 2,2 miljoni kliendi.