AS LHV Group kaasas Tallinnas 15 miljonit eurot AT1-võlakirjadega

AS LHV Group emiteeris 15 miljoni euro väärtuses täiendavaid esimese taseme võlakirju, kaasates kapitali 29 institutsionaalselt ja professionaalselt investorilt. Kaasatud vahendeid kasutatakse regulatiivse kapitali tugevdamiseks ja laenuportfelli edasiseks kasvuks.

AS LHV Group teatas 15 miljoni euro väärtuses täiendavate esimese taseme (AT1) võlakirjade emiteerimisest. Rahastus kaasati erapaigutuse teel, suunates väärtpaberid suletud ringile institutsionaalsetele ja professionaalsetele investoritele.

Emissiooni tingimuste kohaselt kannavad tähtajatud allutatud võlakirjad (ISIN: EE0000005239) 8,0-protsendilist fikseeritud intressimäära, mida makstakse investoritele välja kord kvartalis. Pakkumine äratas huvi 29 investori seas Eestist, Lätist ja Leedust, ulatudes pensionifondide, varahaldurite, kindlustusandjate ning erakapitali haldajateni.

«Oleme tänulikud investorite kogukonna jätkuva usalduse eest,» sõnas LHV Panga võlaväärtpaberite valdkonna juht Silver Kalmus.

LHV Groupi riigikassa ja turgude juhi Juhan Peedi sõnul on 8,0-protsendiline intressimäär ettevõtte jaoks soodsaim tase, mis AT1-emissioonide puhul on saavutatud. «Tehing optimeerib meie kapitalistruktuuri ja toetab varade jätkuvat kasvu, võimaldades paremini teenindada kliente nii Eestis kui ka Ühendkuningriigis,» märkis Peet.

Kaasatud vahendeid kasutab finantsgrupp regulatiivse kapitali baasi tugevdamiseks, et toetada laenuportfelli kasvu. AS LHV Groupi üheks peamiseks tegevussuunaks on olnud laenumahtude suurendamine, olles suurim kodumaine kapitalipakkuja. Tehingu korraldaja ja raamatupidaja rollis tegutses LHV Pank.