AS LHV Group kaasas 200 miljonit eurot võlakirjade emiteerimisega

AS LHV Group emiteeris 200 miljoni euro väärtuses tagamata võlakirju, mis pälvisid investorite seas oodatust suuremat huvi. Nelja-aastase tähtajaga võlakirjade lunastustootlus on 4,57 protsenti.

AS LHV Group viis 19. augustil 2024 lõpule 200 miljoni euro suuruse tagamata võlakirjade emissiooni. Tegemist on nelja-aastase tähtajaga võlakirjadega, mille puhul on emitendil õigus need ennetähtaegselt tagasi osta üks aasta enne lõpptähtaega.

Investeerimishuvi oli emissiooni vastu märkimisväärne, ulatudes pakkumistega üle 450 miljoni euro, mis tähendas 2,25-kordset ülemärkimist. Võlakirjade tootluseks kujunes 4,57 protsenti, mis on 150 baaspunkti kõrgem võrdlusintressimäärast. See tähistab LHV jaoks seni madalaimat spreadi ehk intressimarginaali sarnaste tehingute puhul.

Investorite laiapõhjaline huvi

Võlakirjad leidsid ostjaid peamiselt Ühendkuningriigi ja Balti riikide institutsionaalsete investorite hulgast, kuid huvi tundsid ka Kesk- ja Ida-Euroopa ning Skandinaavia turud. Ostjate seas olid esindatud nii varahaldurid, pangad, pensionifondid kui ka supranatsionaalsed investorid. Emissiooni korraldajateks olid LHV ja ERSTE Group Bank AG.

Juhan Peet, LHV Groupi treasury ja turgude juht, märkis, et emissiooni edukus kinnitab panga tugevat positsiooni rahvusvahelistel rahaturgudel. „Investorid hindavad meie lihtsat bilansistruktuuri, kõrget likviidsust ja kapitalipuhvreid. Emissioon toetab LHV varade kasvu nii Eestis kui ka Ühendkuningriigis,“ kommenteeris Peet.

Edasised sammud

Emissiooniga kaasatud vahendid loetakse MREL-nõuete kohaselt sobivateks kohustusteks. Võlakirjad noteeritakse Euronext Dublini börsil. AS LHV Groupi pikaajaline krediidireiting on Moody's hinnangul Baa2, millel on positiivne väljavaade.