AS Citadele banka plaanib uut võlakirjaemissiooni

Balti finantsgrupp AS Citadele banka sai aktsionäridelt heakskiidu uue võlakirjaemissiooni korraldamiseks, mille eesmärk on tugevdada kapitalibaasi ja refinantseerida detsembris aeguvat võlga.

AS Citadele banka aktsionärid andsid täna heakskiidu uute eurodes nomineeritud võlakirjade emiteerimiseks. Panga juhatus otsustab emissiooni täpse mahu, tüübi ja tingimused, tuginedes kas teisele eelisjärjekorras tagamata võlakirjade programmile või kuuendale allutatud võlakirjade programmile.

Uue emissiooni peamine eesmärk on panga finantspositsiooni kindlustamine. Citadele plaanib kaasatava kapitaliga ennetavalt refinantseerida 40 miljoni euro suuruses mahus allutatud võlakirju, mille tagasiostuvõimalus (callable) tekib detsembris 2026. Lisaks aitab kapitali kaasamine toetada panga laenuportfelli jätkuvat kasvu, hoida senist pikaajalist rahastusbaasi ning tagada vastavus kehtivatele regulatiivsetele kapitali- ja MREL-nõuetele.

Emissioon on kavandatud lähitulevikku, kuid täpsemaid detaile lubab pank avaldada pärast prospekti heakskiitmist või siis, kui regulatsioonid nõuavad täiendavat avalikustamist. Uue kapitali kaasamine on suunatud ka panga praeguse reitingu säilitamisele.

Citadele on Balti riikides tegutsev finantsasutus, mille peakontor asub Lätis ning mille harukontorid ja tütarettevõtted opereerivad nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. Tänavuse aasta esimesel poolel väljastas pank uusi laene 750 miljoni euro ulatuses. 2024. aasta keskpaigaks oli panga laenuportfell kasvanud 3,9 miljardi euroni ning hoiuste maht ulatus 4,3 miljardi euroni.